Журнал Compass #14

ПРОБЛЕМЫ КАРШЕРИНГА Автопроизводители готовы на все, чтобы укрепить свои позиции на рынке

Революционные тенденции в автомобильной отрасли, включая автономное вождение, автомобили с доступом к Сети и, в особенности, совместное использование или краткосрочную аренду (каршеринг), заставляют заново оценить механизмы владения личным транспортом, а с ними и будущее автомобилестроения. Резкая смена приоритетов может вызвать дискомфорт, однако эксперты отмечают, что она же несет с собой новые принципы мышления, поэтому традиционные производители стараются принять вызов.

Традиционным производителям автомобилей приходится стал- киваться с ураганом новых тенденций, разрывающих сложившийся шаблон: работающие в сфере высоких технологий компании, такие как Google и Apple, нацелились на освоение лакомых сегментов рынка автономного транспорта. Главный онлайн поисковик в Китае, Baidu, планирует через три года вывести на дороги общего пользования самоуправляемые автобусы. Новые игроки, и среди них компания XYT, разрабатывают модульные автомобили, которые можно с легкостью персонализировать и со временем обновлять часть деталей, что в потенциале может обрушить рынок абсолютно новых автомобилей.

И все же, среди всех подрывающих основы тенденций больше других отраслевых экспертов пугает каршеринг, способный разрушить привычную для автомобилестроения бизнес-модель. Например, глобальная консалтинговая компания Roland Berger прогнозирует увеличение рынка краткосрочной аренды автомобилей почти на 30% ежегодно до 2020 года, до отметки €5,6 млрд (US-DOLLAR) общемирового дохода.

Если говорить о ситуации в мире, то, по данным исследовательского центра Transportation Sustainability Research Center при Университете Калифорнии, Беркли, которые изложены в отчете «Обзор ситуации на рынке каршеринга зимой 2016 года», совместное использование автомобилей активно развивается в 33 странах, на пяти континентах и более чем в 1500 городах, в системе занято около 4,8 миллионов людей и более 104 000 автомобилей. По прогнозу Navigant Research, к 2024 году эти показатели вырастут до 23,4 миллионов человек, а уровень дохода увеличится с $1,1 млрд (€970 миллионов) в 2015 году до $6,5 млрд (€5,7 млрд) в 2024 году.

КУПИТЬ ИЛИ АРЕНДОВАТЬ?

Наметившаяся тенденция несет угрозу для традиционных продаж автомобилей, когда покупатели берут одну или несколько машин для личного пользования, но те большую часть времени проводят без движения на парковке. В рамках этой бизнес-модели общемировые продажи автомобилей в 2015 году достигли 87 миллионов единиц, а производители получили доход свыше $130 млрд (почти €116 млрд), что является абсолютным рекордом уровня продаж и доходов за всю историю, о чем говорится в отчете «Окончание эпохи» компании Sanford Bernstein из Нью-Йорка, специализирующейся на финансовом анализе.

В феврале аналитик Sanford Bernstein Макс Уорбертон в опубликованной изданием Automotive статье написал, что 2016 год может стать началом конца «золотой эпохи массовых продаж». Он отмечает: «В Китае доходы падают, в Соединенных Штатах рынок становится конкурентонасыщенным, в развивающихся странах наметился спад, прибыль в Европе минимальна, OEM-производители вынуждены идти на ощутимые дополнительные расходы».

Рассматривая угрозы со стороны конкурентов из Кремниевой долины и новых гиперсвязанных бизнес моделей, он добавил: «Если сложить вместе все эти технологические угрозы, можно прийти к простому выводу – стоимость разработки и постройки машины через пять лет будет значительно выше, чем сейчас, из-за чего прибыльность отрасли уменьшится».

С учетом этого неудивительно, что консалтинговая компания McKinsey & Company хоть и прогнозирует рост мировых продаж автомобилей, но сниженными темпами, и ставшие привычными в последние пять лет
3,6% ежегодного роста к 2030 году превратятся всего в 2%.

Однако Мишель Кребс, старший аналитик по обработке данных о потребителях на автомобильном рынке сервиса по продаже автомобилей AutoTrader, уверена, что сведения о закате автомобилестроительной отрасли сильно преувеличены.

«Неужели каршеринг сведет на нет продажи автомобилей? Нам не дано знать это наверняка», - говорит Кребс. «Во всем мире машины для многих, включая молодежь, остаются привлека- тельным видом личного транспорта. Нас пытаются убедить, что представители поколения 2000-х не интересуются машинами», - говорит она, однако последние исследования доказывают обратное.

К примеру, в исследованиях «Покупатели автомобилей в следующем поколении» и «Что движет помыслами поколения Z», которые проводили специалисты по анализу автомобильного рынка американской компании Cox Automotive, говорится, что лишь 84% молодежи старшего возраста (25-32 лет) имеют в собственности машину, при этом 92% представителей поколения Z (12-17 лет) владеют или планируют купить себе машину.

В Германии компания McKinsey недавно провела опрос среди 3 400 человек, и результаты показали в целом положи- тельное отношение к приобретению машины в собственность – 78% респондентов считают, что автомобиль вызывает большее уважение к владельцу, чем ювелирные изделия. Помимо этого, 70% опрошенных в возрасте от 18 до 39 лет полагают автомобиль статусным приобретением. Пожалуй, самым важным результатом исследования McKinsey является тот факт, что большинство пользователей рассматривают каршеринг в качестве дополнения, а не замены личному автомобилю; компания выяснила, что более 75% тех, кто пробовал совместное использование автомобиля,имеет машину в собственности.

НА ВОЛНЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Как бы там ни было, автопроизводители и их поставщики не сидят, в ожидании, чем разрешатся споры вокруг каршеринга. Автомобильная отрасль прикладывает все усилия для подавления конкурентов в лице компаний Uber, Zipcar и Lyft, предпринимая одновременно инициативные шаги по кардинальному воздействию на ситуацию..

Одновременно с этим OEM-компании примериваются к прямому участиюв процессекаршеринга.Кпримеру,в сентябре 2015 года генеральный директор General Motors Мэри Барра, говоря об отходе компании от традиционной бизнес-модели, упомянула «разрыв своих шаблонов» и вложение $500 миллионов (€441 млн) в сервис Lyft, который позволит GM создать свой национальный парк краткосрочно арендуемых автомобилей. Компания приобрела почти все активы Sidecar, бывшего сервиса краткосрочной аренды в Сан-Франциско.

"Everyone is putting their toe in because they don't want to get left out in the cold."

MICHELLE KREBS Senior Analyst, Auto Trader

Впоследствии GM объединила все каршеринговые активы и создала Maven. Помимо формирования дополнительных источников дохода за счет каршеринга, отмечают в GM, компания в рамках этого проекта будет тестировать оборудование и программные решения, а также собирать данные о пользователях и их впечатления.

В то же время в марте 2016 года компания Ford создала новое подразделение FORD Smart Mobility LLC для проектирования, постройки, наращивания и инвестирования в развивающиеся транспортные сервисы. Сейчас проводится сразу несколько пилотных программ каршеринга, включая GoDrive в Лондоне и Dynamic Shuttle в Дирборне, Мичиган, которые позволяют сотрудникам и посетителям заказать поездку от точки до точки.

Программа каршеринга DriveNow компании BMW, реализуемая совместно с Sixt, насчитывает 2 400 машин в Германии, Австрии и Великобритании. В апреле 2016 года BMW запустила ReachNow в Сиэтле, и планирует постепенно развернуть этот сервис еще в 10 городах США. Оплата осуществляется поминутно, машину можно взять для поездки в одну сторону, при условии, что она останется в пределах оговоренной «домашней зоны».

«Каждый пытается внести свою лепту, чтобы не оказаться не у дел», - говорит Кребс. «Это как запасать на складе весь ассортимент продукции, ведь никогда не знаешь, каким будет очередной заказ».

автор статьи Урсула Уотсон Вернуться к началу страницы
автор статьи Урсула Уотсон

Дополнительная информация:
http://bit.ly/smartsafeconn
 
Virtual Garage на сайте
http://bit.ly/VirtualGarage